«Сименс» и «Альстом» подписали Меморандум о взаимопонимании по слиянию департамента «Мобильность» компании «Сименс», включая бизнес по производству фрикционных приводов для железнодорожной промышленности, с «Альстом».
Эта сделка объединит двух инновационных игроков железнодорожного рынка, создав уникальную ценность для заказчиков и высокий потенциал для оперативной деятельности. Компании в значительной степени дополняют друг друга с точки зрения бизнес-деятельности и регионального присутсвия. «Сименс» получит новые акции совместного предприятия в объеме 50% капитала «Альстом» на полностью разводнённой основе и гарантии возможности приобретения немецкой компанией акций «Альстом» в размере 2% её акционерного капитала.
«Слияние французской и немецкой компаний, двух равных игроков, стало решительным шагом во многих отношениях. Мы воплотили «европейскую идею» и совместно с нашими коллегами из «Альстом» создаём нового европейского лидера железнодорожной промышленности в долгосрочной перспективе. Наши заказчики во всем мире получат доступ к более инновационному и конкурентоспособному портфелю, — сообщил Президент и Председатель Правления «Сименс АГ» Джо Кэзер. – «За последние несколько лет глобальный рынок претерпел существенные изменения. Доминирующий азиатский игрок изменил динамику глобального рынка, а цифровизация кардинально изменит будущее транспортного машиностроения. Вместе мы сможем предложить больший спектр решений и будем поддерживать наших заказчиков, сотрудников и акционеров в трансформационном изменении отрасли, придерживаясь принципов ответственности и устойчивого развития», — добавил г-н Кэзер.
«Сегодня ключевой момент в истории «Альстом», подтверждающий позицию компании как платформы для консолидации железнодорожной отрасли. Мобильность — один из важнейших вызовов современности. Транспорт будущего должен быть экологически безопасным и конкурентоспособным. Благодаря глобальному присутствию на всех континентах, масштабу, техническим «ноу-хау» и уникальной позиции в области цифровизации транспорта, объединение «Альстом» с подразделением «Мобильность» компании «Сименс» позволит нашим заказчикам и, в конечном итоге, всему населению использовать более интеллектуальные и эффективные системы для решения проблем передвижения в городах и странах. Объединив опыт команды , взаимодополняющий географический охват и инновационную экспертизу подразделения «Мобильность» компании «Сименс» с нашими возможностями, новое предприятие будет создавать добавленную стоимость заказчикамв, сотрудникам и акционерам, — считает Главный исполнительный директор «Альстом» Анри Пупар-Лафарж. — Я очень горжусь тем, что мне довелось руководить созданием такого обьединения, которое, несомненно, будет определять будущее транспортного машиностроения».
Согласно данным, указанным в последних годовых финансовых отчетах «Альстом» и «Сименс», прогнозируемый объем заказов нового предприятия составит 61,2 млрд. евро, оборот — 15,3 млрд. евро. Скорректированный показатель EBIT достигнет 1,2 млрд. евро, а скорректированная рентабельность по EBIT — 8%. Совместными усилиями не позднее чем через четыре года после закрытия сделки компании планируют получить ежегодную синергию в размере 470 млн. евро с целевым показателем по наличным денежным средствам при закрытии — 0,5-1,0 млрд. евро. Глобальная штаб-квартира и руководство подразделения по производству подвижного состава будут находиться в Париже. Объединенная компания будет котироваться на бирже во Франции. Штаб-квартира подразделения «Решения для мобильности» будет находиться в Берлине, Германия. Новое предприятие будет насчитывать в общей сложности 62.300 сотрудников в более чем 60 странах.
В рамках слияния в день, предшествующий дате закрытия сделки, текущие акционеры «Альстом» получат два вида особых дивидендов: премию за контроль в размере 4 евро на акцию (на общую сумму 0,9 млрд. евро), которая будет выплачена после закрытия сделки, а также особые дивиденды в размере 4 евро за акцию (на общую сумму 0,9 млрд. евро), которые будут выплачены из выручки «Альстом» от опциона продажи совместных предприятий с General Electric (оценивается в 2,5 млрд. евро с учетом объема денежной наличности «Альстом»).
Бизнес-направления обеих компаний взаимно дополняют друг друга. Объединенная компания будет предлагать существенно расширенный спектр различных предложений по продуктам и решениям, отвечающим индивидуальным нуждам заказчика — от рентабельных платформ для массового рынка до передовых технологий. Глобальное присутствие обеспечит доступ новой компании к быстро растущим рынкам на Ближнем Востоке, в Африке, Индии, в Центральной и Южной Америке, где уже работает «Альстом», а также к рынкам Китая, США и России, где есть бизнес у «Сименс». Заказчики получат существенные преимущества от сбалансированного регионального присутствия, комплексного портфеля и значительных инвестиций в цифровые технологии. В Совет директоров совместного предприятия войдет 11 членов: 6 со стороны «Сименс», включая Председателя, и 4 независимых члена от «Альстом», а также Главный исполнительный директор. В целях обеспечения стабильности в управлении Анри Пупар-Лафарж сохранит свой пост в компании, а также получит место в Совете. Йохен Айкхольт, Главный исполнительный директор «Мобильность» компании «Сименс», также займет важную должность в новой компании. Корпоративным названием совместной группы станет «Сименс Альстом».
Намеченная сделка получила единогласную поддержку Совета директоров «Альстом» и наблюдательного совета «Сименс». Компания «Bouygues» также полностью поддерживает сделку и отдаст свой голос в пользу её одобрения на заседании совета директоров «Альстом» на внеочередном общем собрании по сделке, которое состоится до 31 июля 2018 года. Франция поддерживает данную сделку на основании обязательств «Сименс», включая заморозку акционерного капитала «Альстом» на уровне 50,5% на четыре года после закрытия сделки и внедрение определенных управленческих и организационных мер защиты, а также мер в сфере трудоустройства. Франция также подтвердила, что кредит на акции «Альстом», предоставленный компанией «Bouygues SA», будет аннулирован в соответствии с условиями кредитования не позднее 17 октября 2017 г. с гарантией отказа от услуг «Bouygues». «Bouygues» обязуется сохранить свои акции до внеочередного общего собрания для принятия решения о сделке или до 31 июля 2018 г. — в зависимости от того, что пройдет раньше.Во Франции до подписания документов по сделке «Альстом» и «Сименс» инициируют информирование профсоюзов и консультационную процедуру в соответствии с французским законодательством. Если «Альстом» решит отказаться от сделки, французской компании придется выплатить неустойку в размере 140 млн. евро. Сделка состоится в форме неденежного перевода бизнеса подразделения «Мобильность» компании «Сименс», включая направление по производству фрикционных приводов для железнодорожной промышленности, в пользу «Альстом» в счет выпуска я новых акций «Альстом», что требует одобрения акционеров французской компании, в т.ч. в целях отмены прав двойного голосования. Сделка запланирована на второй квартал 2018 г. Также она требует одобрения со стороны соответствующих контрольно-надзорных инстанций, включая разрешение на зарубежные капиталовложения во Франции, и антимонопольных органов, а также подтверждения французского органа надзора за рынками капиталов (AMF) относительно того, что со стороны «Сименс» не требуется обязательного предложения о поглощении по завершении слияния. Закрытие сделки ожидается в конце 2018 календарного года. Сделка подготовлена при участии специального комитета.
Подробная информация:
Контактная информация: «Альстом»Жюстин РоэТелефон: + 33 1 57 06 18 81; justine.rohee@alstomgroup.com
Кристофер ИнглишТелефон: + 33 1 57 06 36 90; christopher.a.english@alstomgroup.com
«Сименс АГ» Робин ЦиммерманнТелефон: +49 89 636 22804; r.zimmermann@siemens.com
Ричард ШпайхТелефон: +49 89 636 30017; richard.speich@siemens.com
Филипп ЭнчТелефон: +49 89 636 32934; philipp.encz@siemens.com
